不同的培训机构对于培训机构CRM有着不同的看法，这是因为他们的业务角度和需求不同所导致的，但不管有多少不同的地方，只需要它们想追求项目方面的实施成功就必需遵循一些重要的环节如：确立实施目标，组建项目团队，选购合适的培训机构CRM，组织操作队伍等，调整工作流程等。
而于CRM软件开发公司而言，开发培训学校CRM的步骤也是不同的，就拿校盈易来说，开发培训学校CRM的第一步是对培训机构的业务构架进行全面的分析，了解培训机构的经营状况和运作模式，找出每个部门的重要关键点并挖掘潜在的问题，其次是对CRM管理系统流程的设计。
在设计培训机构CRM软件功能流程的过程中导入培训机构发展文化理念，理念的培训是重要的CRM项目实施步骤，客户中心理念是帮助培训机构以产品为发展重点转移到客户身上核心引导思想，想要运用好培训学校CRM就必需先从理念上有着全面的认识。业务流程与操作理念导入到培训学校CRM的设计当中后，接下来的工作就是固化这些流程，这个需要在原有的工作流程上进行优化才行，并制定出基于培训机构CRM理论的科学的工作流程。
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